أعلنت شركه الدار العقارية للاستثمار والمملوكة بنسبه 100 في المائة للدار العقارية، عن الاكتتاب الناجح للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي والتي تبلغ قيمتها لمدة سموات بمبلغ 500 مليون دولار.
وتحمل الصكوك معدل قسيمة بنسبه 3.875 في المائة وهو ادني معدل حققته الدار، خاصةً بعد الطلب القوي من المستثمرين. وكانت الصفقة، التي سجلت أول عشر سنوات للصكوك العامة التي يقدمها مصدر في أبو ظبي أكثر من سته أمثال الاكتتاب، حيث استاثر المستثمرون العالميون بنسبه 71 في المائة من مجموع المعاملات المخصصة. تمتلك الدار للاستثمار وتدير محفظة متنوعة بقيمة 20 درهم مليار من الأصول السكنية والتجزئة والتجارية والضيافة المدرة للدخول عالية الجودة.
قال طلال الديبي، الرئيس التنفيذي لشركه الدار: “ان نجاح الصفقة يمثل تاييداً قوياً من قبل المجتمع الاستثماري العالمي لاقتصاد أبو ظبي والمركز الريادي لشركه الدار في القطاع العقاري الإقليمي. وستعزز هذه الصفقة الهامة ميزانيتنا العمومية، وهي شهادة علي وضع الدار للاستثمارات باعتبارها واحده من أكثر المنصات كفاءه للملكية العقارية في المنطقة.
ستستخدم العائدات الصافية لهذا العرض لإعاده تمويل الديون القائمة. ويساهم الإصدار في تحقيق التنويع الأمثل لقاعده تمويل الدار للاستثمارات وتمديد المدة الإجمالية لالتزامات الشركة. تم تصنيف شركه الدار للاستثمار Baa1 من قبل موديز، وهو اعلى تصنيف ائتماني للشركات غير الحكومية في المنطقة التي تعكس مكانتها الرائدة في السوق في أبو ظبي، والإيرادات المتكررة المستقرة، والجودة العالية للأصول المتنوعة، والإشغالات العالية.
وكلفت الدار كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول و HSBC وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنسقين العالميين المشتركين والمديرين التنفيذيين المشتركين، إلى جانب بنك أبو ظبي التجاري وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك الامارات دبي المالي الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي كعميل مشترك للمديرين.
قم بكتابة اول تعليق